策略创建向导
使用策略创建向导快速配置和部署量化策略
策略创建向导
策略创建向导提供一站式策略配置和部署流程，集成 AI 配置顾问，帮助你快速部署量化策略。
概述
创建向导将策略部署流程分为 5 个步骤：
- 策略类型确认 - 选择要部署的策略类型
- AI 配置顾问（可选） - 使用 AI 智能推荐参数或手动配置
- 参数配置 - 设置策略参数
- 部署确认 - 预览配置并确认部署
- 部署完成 - 查看部署结果
使用流程
访问创建向导
- 访问 策略中心 页面（
/app/strategies） - 在 创建策略 区域，点击任意策略模板卡片
- 创建向导将从右侧滑出
如果策略已部署，点击卡片会提示"该策略已部署，请前往仪表盘管理"。
Step 1: 策略类型确认
向导会显示所选策略的详细信息：
- 策略名称 - 策略的中文名称
- 策略描述 - 策略的核心逻辑和适用场景
- 选股规则 - 策略的具体选股条件
- 风险等级 - 策略的风险评级（低/中/高）
- 适合人群 - 策略适合的投资者类型
确认信息无误后，点击 下一步 继续。
Step 2: AI 配置顾问（推荐）
这一步提供两种配置方式：
方式 1: AI 智能推荐（推荐）
- 点击 AI 智能推荐 按钮
- 点击 开始分析 启动 AI 顾问
- 等待分析完成（进度条显示 0% → 100%）
- 查看分析结果：
- 市场分析 - 当前市场环境和趋势
- 参数建议 - AI 推荐的策略参数
- 置信度 - AI 对建议的置信度评分
- 点击 采纳建议并继续 自动填充参数
AI 配置顾问会根据当前市场环境、历史回测数据和策略特性，智能推荐最优参数组合。
运行 AI 配置顾问会消耗 3 AI Credits。如果余额不足，请先购买 AI 加油包。
方式 2: 手动配置
如果不想使用 AI 推荐，可以点击 手动配置 直接跳到参数配置步骤。
Step 3: 参数配置
在这一步设置策略的具体参数：
通用参数
所有策略都包含以下通用参数：
- 初始资金 - 策略的初始资金量（默认 100 万元）
- 持仓数量 - 同时持有的股票数量
- 调仓周期 - 多久调整一次持仓（天）
- 止损比例 - 单只股票的止损阈值（%）
策略专属参数
不同策略有不同的专属参数：
小市值策略：
- 市值上限 - 筛选的最大市值（亿元）
- 成交量下限 - 最小日均成交量（万元）
风格轮动策略：
- 风格因子 - 选择的风格因子（价值/成长/质量）
- 轮动周期 - 风格切换的周期（天）
自定义因子策略：
- 因子表达式 - 自定义的因子计算公式
- 因子权重 - 各因子的权重分配
如果使用了 AI 推荐，参数会自动预填充，你可以根据需要微调。
参数验证
系统会实时验证参数的合法性：
- 必填项检查 - 确保所有必填参数都已填写
- 范围检查 - 确保参数在合理范围内
- 类型检查 - 确保参数类型正确（数字/文本）
如果有验证错误，会在参数下方显示红色错误提示。
Step 4: 部署确认
在部署前，系统会显示：
配置预览
以表格形式展示所有参数的最终值，方便你最后确认。
风险提示
系统会根据策略类型和参数设置，显示相关风险提示：
- 市场风险 - 策略可能面临的市场风险
- 流动性风险 - 小市值股票的流动性风险
- 回撤风险 - 策略可能的最大回撤
- 集中度风险 - 持仓集中度过高的风险
确认部署
- 仔细阅读风险提示
- 勾选 "我已了解风险并确认部署" 复选框
- 点击 确认部署 按钮
部署后策略将立即开始运行，请确保参数设置正确。
Step 5: 部署完成
部署完成后，系统会显示：
部署成功
- 成功消息 - 显示策略已成功部署
- 策略卡片预览 - 显示新部署策略的基本信息
- 操作按钮：
- 查看仪表盘 - 跳转到策略仪表盘
- 关闭 - 关闭向导
部署失败
如果部署失败，系统会显示：
- 错误消息 - 详细的错误原因
- 升级提示 - 如果是配额问题，显示升级链接
- 重试按钮 - 点击重试部署
配额限制
不同套餐对策略数量有不同限制：
| 套餐 | 策略数量 |
|---|---|
| 体验版 | 1 个 |
| 标准版 | 3 个 |
| 专业版 | 10 个 |
| 旗舰版 | 无限制 |
如果已达到套餐限制，点击模板卡片会提示"当前套餐最多支持 X 个策略，请升级套餐以部署更多策略"。
中途退出
在配置过程中，如果需要退出：
- Step 1 - 直接关闭，无需确认
- Step 2-4 - 显示确认对话框："配置尚未保存，确定要离开吗？"
- 点击 继续配置 返回向导
- 点击 放弃并关闭 关闭向导并丢弃配置
- Step 5 - 直接关闭
常见问题
如何使用 AI 配置顾问？
在 Step 2 选择 AI 智能推荐，点击 开始分析 即可。AI 会根据当前市场环境和策略特性，推荐最优参数组合。
AI 配置顾问需要多少 Credits？
运行一次 AI 配置顾问消耗 3 AI Credits。如果余额不足，请先购买 AI 加油包。
配额限制是什么？
不同套餐对策略数量有限制。体验版最多 1 个，标准版 3 个，专业版 10 个，旗舰版无限制。
如何修改已部署策略的参数？
已部署策略无法通过创建向导修改。请前往策略仪表盘，使用 AI 配置顾问 功能重新分析并更新参数。
可以重复部署同一个策略吗？
不可以。每个策略类型只能部署一次。如果尝试重复部署，系统会提示"该策略已部署，请前往仪表盘管理"。
部署失败怎么办？
部署失败可能有以下原因：
- 配额超限 - 已达到套餐限制，请升级套餐
- 网络错误 - 网络连接失败，请检查网络后重试
- 配置错误 - 参数设置不合法，请返回 Step 3 修改
系统会显示详细的错误消息和重试按钮。
部署后多久开始运行？
策略部署后立即开始运行。系统会在下一个交易日开盘前执行首次选股和建仓。
如何查看策略运行状态？
部署成功后，点击 查看仪表盘 跳转到策略仪表盘，可以查看：
- 持仓明细
- 净值曲线
- 交易记录
- 回测结果